中關(guān)村半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟半導(dǎo)體激光器專委會(huì)牽頭編制的《氮化鎵半導(dǎo)體激光器產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（2025年）》（以下簡(jiǎn)稱《藍(lán)皮書(shū)》）正式發(fā)布?！端{(lán)皮書(shū)》匯聚了安徽格恩半導(dǎo)體有限公司、東莞市中鎵半導(dǎo)體科技有限公司、廣西颶芯科技有限責(zé)任公司、鎵特半導(dǎo)體科技（銅陵）有限公司、朗明納斯光電（廈門）有限公司、山東晶鎵半導(dǎo)體科技有限公司、山東力冠微電子裝備有限公司、蘇州鎵銳芯光科技有限公司、蘇州納維科技有限公司、中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所等十余家行業(yè)領(lǐng)軍機(jī)構(gòu)與企業(yè)共同智慧，全面梳理了氮化鎵（GaN）半導(dǎo)體激光器的技術(shù)進(jìn)展、產(chǎn)業(yè)鏈格局、典型應(yīng)用場(chǎng)景、市場(chǎng)規(guī)模與發(fā)展趨勢(shì)，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供了決策參考與合作指引，助力我國(guó)GaN激光器產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)自主可控與高質(zhì)量發(fā)展。
核心觀點(diǎn)
《藍(lán)皮書(shū)》結(jié)論明確，氮化鎵（GaN）半導(dǎo)體激光器產(chǎn)業(yè)已整體跨越產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期，正式進(jìn)入由下游多元化應(yīng)用強(qiáng)力牽引的“黃金發(fā)展期”。
GaN激光器：第三代半導(dǎo)體的“黃金引擎”
氮化鎵（GaN）作為第三代半導(dǎo)體核心材料，憑借寬帶隙、高發(fā)光效率、耐極端環(huán)境等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，其激光器產(chǎn)品覆蓋紫外至藍(lán)綠光波段，已成為激光顯示、工業(yè)加工、汽車電子等高端領(lǐng)域的關(guān)鍵器件。隨著材料生長(zhǎng)、芯片設(shè)計(jì)、封裝工藝等關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)突破，GaN激光器迎來(lái)了規(guī)?；瘧?yīng)用的快速增長(zhǎng)期。
《藍(lán)皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2024年全球GaN半導(dǎo)體激光器市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)15.4億美元，未來(lái)幾年將以14%的年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）進(jìn)行增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2029年達(dá)到35億美元；中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)58.2億元，計(jì)到2029年將增長(zhǎng)到125億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16.5%，成為全球最大且增長(zhǎng)最快的單一市場(chǎng)。但另一方面，2024年國(guó)產(chǎn)GaN激光器國(guó)產(chǎn)化率僅為5~7%。
市場(chǎng)爆發(fā)：三大賽道引領(lǐng)“梯次增長(zhǎng)”
《藍(lán)皮書(shū)》指出，GaN激光器市場(chǎng)正呈現(xiàn)“核心應(yīng)用牽引、前沿領(lǐng)域蓄力”的梯次爆發(fā)格局：
激光顯示作為核心引擎。作為最大應(yīng)用場(chǎng)景，2024年市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá) 42%。藍(lán)皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球激光顯示用藍(lán)、綠光激光芯片用量分別接近1500萬(wàn)顆、830萬(wàn)顆，而中國(guó)市場(chǎng)的藍(lán)、綠光激光芯片用量分別為800萬(wàn)顆、460萬(wàn)顆，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到2000萬(wàn)顆、1300萬(wàn)顆。
激光加工是未來(lái)主要增量市場(chǎng)。高功率GaN藍(lán)光激光器在有色金屬焊接等領(lǐng)域展現(xiàn)出較大優(yōu)勢(shì)，正處于從消費(fèi)級(jí)邁向工業(yè)級(jí)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，市場(chǎng)空間正在快速打開(kāi)。2024年國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模約為7.7億元，預(yù)計(jì)到2029年，將增長(zhǎng)到28.6億元，年均增幅超過(guò)25%。
激光照明在舞臺(tái)燈光、汽車等高價(jià)值領(lǐng)域嶄露頭角。2024年該領(lǐng)域GaN激光器光源市場(chǎng)規(guī)模約為22億元，未來(lái)五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為22%，2029年將達(dá)到60億元。其中小功率應(yīng)用占比最大約為46%，是較為成熟的市場(chǎng)，也是目前國(guó)產(chǎn)器件首先突破的應(yīng)用。汽車照明成為新興亮點(diǎn)，寶馬、蔚來(lái)、理想等高端車型已批量搭載基于GaN藍(lán)光激光的遠(yuǎn)光模組，未來(lái)五年增速接近40%。舞臺(tái)照明及文旅領(lǐng)域，激光燈具正從從“單一功能”向“融合一體化”發(fā)展，“光束+圖案”一體燈已成為市場(chǎng)主流需求，激光與LED、水霧、火焰等特效的聯(lián)動(dòng)更緊密，智能化、網(wǎng)絡(luò)化是發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)5年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為7%。
此外，《藍(lán)皮書(shū)》還指出，在激光雷達(dá)、生物檢測(cè)等前沿領(lǐng)域，GaN激光器的應(yīng)用潛力同樣不容小覷，為未來(lái)市場(chǎng)空間拓展提供了更多可能性。
技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)協(xié)同：從“單點(diǎn)突破”到“生態(tài)共贏”
《藍(lán)皮書(shū)》強(qiáng)調(diào)，GaN激光器產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展是技術(shù)迭代與生態(tài)共建的雙重結(jié)果：
首先是材料與工藝持續(xù)突破創(chuàng)新：GaN同質(zhì)襯底技術(shù)、外延生長(zhǎng)、芯片工藝和制造、封裝技術(shù)等各環(huán)節(jié)不斷取得技術(shù)突破，推動(dòng)產(chǎn)品性能與成本持續(xù)下降。
其次應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展：隨著下游應(yīng)用行業(yè)對(duì)高精度、高效率、小型化GaN激光器的需求，帶動(dòng)上游技術(shù)不斷優(yōu)化升級(jí)。
再次產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同效應(yīng)顯現(xiàn)：從科研院所到龍頭企業(yè)，從材料供應(yīng)商到終端應(yīng)用商，全鏈條協(xié)作加速成果轉(zhuǎn)化。
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《氮化鎵半導(dǎo)體激光器產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（2025年）》目錄
第一章
產(chǎn)業(yè)概述
1.1定義及基本原理
1.2分類及應(yīng)用
1.3產(chǎn)業(yè)鏈條
第二章
技術(shù)及產(chǎn)品
2.1襯底
2.2外延、芯片、器件
第三章
應(yīng)用場(chǎng)景及需求
3.1激光顯示
3.2激光照明與指示
3.3工業(yè)加工
3.4其他應(yīng)用
第四章
市場(chǎng)規(guī)模與價(jià)格
4.1市場(chǎng)規(guī)模
4.2激光顯示
4.3激光照明
4.4激光加工
4.5其他市場(chǎng)
第五章
主要廠商及進(jìn)展
5.1產(chǎn)業(yè)鏈條全景圖
5.2 GaN襯底主要企業(yè)
5.3 GaN激光器主要企業(yè)
5.4 GaN激光器模組主要企業(yè)
5.5 主要設(shè)備企業(yè)
