12月4日，國星光電發(fā)布《2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票的審核問詢函之回復(fù)報告》等公告，其特別表示，技術(shù)和產(chǎn)品的迭代升級一方面帶來了新的業(yè)務(wù)機會，另一方面也對此前布局的原有產(chǎn)品線帶來一定挑戰(zhàn)，部分傳統(tǒng)小間距等封裝產(chǎn)品因市場需求下降、競爭加劇面臨價格降低、利潤空間壓縮的情況。此外，隨著LED產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，以及近年來新能源汽車、智能健康設(shè)備、消費電子等產(chǎn)品的快速發(fā)展，LED封裝產(chǎn)品中的車用器件和光電子器件也迎來了良好的發(fā)展機遇。

根據(jù)再融資招股書，國星光電計劃募資9.7億元投建超高清顯示 Mini/Micro LED 及顯示模組產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項目、光電傳感及智能健康器件產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、智慧家居顯示及 Mini 背光模組建設(shè)項目、智能車載器件及應(yīng)用建設(shè)項目、國星光電研發(fā)實驗室項目及補充流動資金。

超高清顯示 Mini/Micro LED 及顯示模組產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項目

目前，公司相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)效率仍有提升空間，LED 產(chǎn)線已難以滿足客戶的需求。因此，公司需要積極推進相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)自動化轉(zhuǎn)型，提高生產(chǎn)效率和自動化水平。

項目由本公司全資子公司國星電子負責實施，擬通過在佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)吉利工業(yè)園生產(chǎn)大樓建設(shè)生產(chǎn)車間，增加產(chǎn)品生產(chǎn)線，增加 Mini/Micro RGB LED、TOP LED、顯示模組產(chǎn)品的產(chǎn)量，擴大公司該產(chǎn)品的市場份額，進而增強公司的綜合競爭能力，鞏固公司在行業(yè)的領(lǐng)先地位。

本項目將通過引入自動化生產(chǎn)設(shè)備和配套設(shè)備、智能化生產(chǎn)管理系統(tǒng)，搭建自動化程度較高的智能產(chǎn)線，大幅提升產(chǎn)品生產(chǎn)的自動化、智能化水平，從而提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，增強公司產(chǎn)品交付能力。

光電傳感及智能健康器件產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目

本項目的實施主體為本公司，擬在佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號建設(shè)實施。本項目擬通過購買生產(chǎn)設(shè)備、配套設(shè)備等，增加光耦、穿戴 LED 等產(chǎn)品的產(chǎn)量，擴大公司產(chǎn)品的市場份額，以進一步發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，實現(xiàn)公司整體效益的提升，增強公司的市場競爭能力。

為了鞏固現(xiàn)有產(chǎn)品優(yōu)勢，改善細分市場布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，本項目將增加光耦產(chǎn)品的生產(chǎn)線，同時為了滿足可穿戴健康設(shè)備快速發(fā)展的市場需求，公司將新建可穿戴 LED 生產(chǎn)線，擴大相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。該項目的實施符合市場需求，將有效改善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強公司的核心競爭力。

智慧家居顯示及 Mini 背光模組建設(shè)項目

本項目的實施主體為本公司，擬在佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號建設(shè)實施。本項目分批次購買生產(chǎn)設(shè)備、配套設(shè)備等，同時公司擬引進經(jīng)驗豐富的專業(yè)人才，增加 Mini 背光模組及器件和輕薄顯示模組的產(chǎn)量，擴大公司產(chǎn)品的市場份額，以進一步發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，實現(xiàn)公司整體效益的提升，增強公司的市場競爭能力。

本項目的建設(shè)是公司布局新業(yè)務(wù)的重要舉措，通過本項目的建設(shè)，不但有助于公司更加從容地面對行業(yè)的挑戰(zhàn)和競爭，而且有利于公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，培育新的增長點，實現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

智能車載器件及應(yīng)用建設(shè)項目

本項目的實施主體為本公司，擬通過在公司本部建設(shè)生產(chǎn)車間，新增產(chǎn)品生 產(chǎn)線，增加智能車載器件及應(yīng)用相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)量，擴大市場份額，進而增強公司 的綜合競爭能力，鞏固公司在行業(yè)的領(lǐng)先地位。

面對車載器件市場的繁榮發(fā)展，公司于 2023 年成立了車載 LED 事業(yè)部，深度整合內(nèi)部車載 LED 業(yè)務(wù)資源，全力打造四大類車載產(chǎn)品，形成了豐富的車用 LED 產(chǎn)品矩陣。公司的車載交互顯示模組已經(jīng)進入新勢力汽車品牌，汽車內(nèi)飾 LED 器件導入多家主機廠，入選多家知名車企供應(yīng)商名錄。目前，公司的車載顯示交互產(chǎn)品已穩(wěn)定出貨并推向市場，獲得下游客戶的廣泛認可。

國星光電研發(fā)實驗室項目

本項目擬建設(shè)前沿技術(shù)研發(fā)實驗室，擬由本公司建設(shè)實施，實施地點為本部研發(fā)中心及吉利產(chǎn)業(yè)園研發(fā)大樓，建設(shè)內(nèi)容主要為公司未來發(fā)展方向的重點研發(fā)項目的研發(fā)，及配套實驗室建設(shè)裝修和設(shè)備采購。

研發(fā)方向上，本部研發(fā)中心升級改造將主要進行 Mini LED 顯示器件、背光模組、車載 LED 應(yīng)用、新型光電子等領(lǐng)域的實驗室建設(shè)并開展相關(guān)領(lǐng)域重點項目研發(fā)，吉利產(chǎn)業(yè)園研發(fā)大樓將重點專注于 Mini 和 Micro LED 等顯示領(lǐng)域的實驗室建設(shè)并在未來主要承擔該領(lǐng)域的重點項目研發(fā)。

項目建成后，公司將依托該研發(fā)實驗室對Mini LED 顯示器件、背光模組、車載LED 應(yīng)用、新型光電子器件等的深入理解，并努力實現(xiàn)公司在行業(yè)標準和技術(shù)上的引導，助力行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。