當(dāng)前全球存儲(chǔ)芯片的短缺已達(dá)到白熱化。微軟、谷歌、meta等科技巨頭被迫將采購(gòu)高管團(tuán)隊(duì)“常駐”韓國(guó)首爾,只為與三星、SK海力士敲定一紙供應(yīng)合同。據(jù)韓媒首爾經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道,微軟高管因供應(yīng)商無(wú)法滿足條件而憤然離席;谷歌甚至解雇了未能提前與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期協(xié)議的采購(gòu)負(fù)責(zé)人。
存儲(chǔ)供需呈現(xiàn)嚴(yán)重結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配
這場(chǎng)危機(jī)的根源是供需的嚴(yán)重結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配。一方面,AI服務(wù)器與端側(cè)大模型的爆發(fā),使得內(nèi)存需求呈倍數(shù)級(jí)跳漲。一款能在本地流暢運(yùn)行130億參數(shù)大模型的AI PC,內(nèi)存門(mén)檻已從16GB躍升至32GB甚至64GB。另一方面,國(guó)際存儲(chǔ)大廠將大量晶圓產(chǎn)能轉(zhuǎn)向利潤(rùn)更高的HBM等產(chǎn)品,導(dǎo)致用于PC、手機(jī)和通用服務(wù)器的標(biāo)準(zhǔn)型DRAM產(chǎn)能被大幅擠壓。
高端DDR5模組出現(xiàn)“一日一價(jià)”、價(jià)格翻倍的極端行情,部分料號(hào)甚至“有價(jià)無(wú)市”。Wedbush分析師指出,存儲(chǔ)芯片的漲勢(shì)在2025年第四季度更加明顯,且這一趨勢(shì)可能延續(xù)至2026年。
長(zhǎng)鑫全棧式方案精準(zhǔn)匹配算力需求
在全球產(chǎn)業(yè)鏈的焦慮中,長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)在2025年11月正式發(fā)布了其高端存儲(chǔ)解決方案:DDR5產(chǎn)品最高速率達(dá)到8000Mbps,單顆顆粒容量高達(dá)24Gb。這一速率是應(yīng)對(duì)當(dāng)前CPU核心數(shù)不斷增加、內(nèi)存帶寬成為系統(tǒng)性能瓶頸的關(guān)鍵。LPDDR5X新品,最高速率達(dá)10667Mbps,專(zhuān)為應(yīng)對(duì)“端側(cè)大模型”引發(fā)的移動(dòng)硬件革命而生。手機(jī)運(yùn)行數(shù)十億參數(shù)的AI模型,對(duì)內(nèi)存帶寬的要求極為苛刻,長(zhǎng)鑫的新品精準(zhǔn)匹配了下一代旗艦設(shè)備的算力吞吐需求。
更值得關(guān)注的是,長(zhǎng)鑫此次并非只提供芯片,而是端出了覆蓋七大模組形態(tài)的“全棧式方案”,包括UDIMM、SODIMM、RDIMM、MRDIMM等。這種一站式系統(tǒng)級(jí)解決方案,極大降低了終端廠商的驗(yàn)證成本和供應(yīng)鏈復(fù)雜度。
長(zhǎng)鑫高端產(chǎn)能為行業(yè)帶來(lái)“及時(shí)雨”
長(zhǎng)鑫的突破,正迅速轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的市場(chǎng)份額。根據(jù)Omdia 的數(shù)據(jù),按照產(chǎn)能和出貨量統(tǒng)計(jì),長(zhǎng)鑫已成為中國(guó)第一、全球第四的DRAM廠商,推動(dòng)全球存儲(chǔ)芯片的競(jìng)爭(zhēng)格局從“三足鼎立”改寫(xiě)為“四強(qiáng)爭(zhēng)霸”。
這一變化極具戰(zhàn)略意義。中國(guó)是全球最大的電子產(chǎn)品制造基地,消耗了全球大量的DRAM芯片,但過(guò)去長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口。長(zhǎng)鑫的崛起,使得中國(guó)DRAM芯片有望從根本上改變受制于人的局面。
對(duì)于正處在“AI元年”焦慮中的下游廠商而言,長(zhǎng)鑫的高端產(chǎn)能堪稱(chēng)“及時(shí)雨”。
一位國(guó)產(chǎn)筆記本供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人坦言,當(dāng)前的困境“不僅是貴,更可怕的是拿不到貨”。長(zhǎng)鑫的本土化高端方案,為國(guó)產(chǎn)AI PC、旗艦手機(jī)以及數(shù)據(jù)中心提供了一條可靠且自主的“補(bǔ)給線”。
全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)轉(zhuǎn)折點(diǎn)
產(chǎn)業(yè)觀察人士指出,長(zhǎng)鑫此次發(fā)布的不僅是產(chǎn)能,更是高端制造的話語(yǔ)權(quán)。其產(chǎn)品與國(guó)際最新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)了“零時(shí)差”同步,打破了國(guó)產(chǎn)廠商過(guò)往存在一至兩年滯后的慣例。
這意味著,在全球供應(yīng)鏈因各種不確定因素發(fā)生波動(dòng)時(shí),中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)擁有了一塊屬于自己的“壓艙石”,確保了萬(wàn)億級(jí)規(guī)模產(chǎn)業(yè)不會(huì)因核心部件斷供而停擺。
當(dāng)谷歌采購(gòu)主管因缺芯被解雇時(shí),當(dāng)微軟高管在韓國(guó)談判桌上空手而歸時(shí),全球科技巨頭猛然意識(shí)到,存儲(chǔ)芯片的供應(yīng)鏈權(quán)力正在發(fā)生轉(zhuǎn)移。
昔日穩(wěn)固的“三巨頭”壟斷格局,已被中國(guó)廠商長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)撕開(kāi)一道口子。高端DDR5和LPDDR5X芯片的自主量產(chǎn),不僅意味著又多了一個(gè)供應(yīng)商選擇,更預(yù)示著全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則和權(quán)力平衡,已迎來(lái)一個(gè)不可逆的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
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