半導(dǎo)體硅片又稱硅晶圓片,是制作集成電路的重要材料,通過對硅片進行光刻、離子注入等手段,可以制成集成電路和各種半導(dǎo)體器件。

 

近年來,隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,全球半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能穩(wěn)步增長。據(jù)IC Insights統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年全球晶圓產(chǎn)能達2.60億片,同比增長8.0%。

 

從產(chǎn)能區(qū)域分布來看,全球半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能主要分布在東亞地區(qū)。從全球半導(dǎo)體硅片TOP10廠商市場份額排名來看,各類硅片市場份額最高的分別是來自韓國、中國臺灣和中國大陸的廠商。近年來,隨著中國半導(dǎo)體產(chǎn)能的快速發(fā)展,各大知名國際半導(dǎo)體硅片廠商紛紛來中國建廠,產(chǎn)能聚集效應(yīng)較為突出。

 

單晶硅行業(yè)主要上市公司:目前國內(nèi)單晶硅行業(yè)的上市公司主要有隆基股份(601012)、中環(huán)股份(002129)、上機數(shù)控(603185)、眾合科技(000925)、京運通(601908)、晶澳科技(002459)等。

 

本文核心數(shù)據(jù):全球半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能區(qū)域競爭格局、全球半導(dǎo)體硅片廠商市場份額

 

 

半導(dǎo)體硅片又稱硅晶圓片,是制作集成電路的重要材料,通過對硅片進行光刻、離子注入等手段,可以制成集成電路和各種半導(dǎo)體器件。

 

近年來,隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,全球半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能穩(wěn)步增長。據(jù)IC Insights統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年全球晶圓產(chǎn)能達2.60億片,同比增長8.0%。

 

圖表1：2018-2020年全球晶圓產(chǎn)能情況分析(單位：億片，%)

 

 

從產(chǎn)能區(qū)域分布來看,全球半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能主要分布在東亞地區(qū)。據(jù)IC Insights統(tǒng)計,2019年,中國臺灣地區(qū)的硅晶圓裝機產(chǎn)能占全球的22%,韓國和日本占比分別為21%和16%,中國大陸地區(qū)占比為14%。

 

圖表2：2019年全球半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能區(qū)域分布(單位：%)

 

從全球半導(dǎo)體硅片TOP10廠商市場份額排名來看,各類硅片市場份額最高的分別是來自韓國、中國臺灣和中國大陸的廠商。據(jù)IC Insights發(fā)布的《2021-2025年全球晶圓產(chǎn)能報告》,截至2020年12月,全球300mm硅片產(chǎn)能最多的是韓國的三星,占全球市場份額的21%;200mm硅片產(chǎn)能最多的是中國臺灣的臺積電,占全球市場份額的10%;150mm及以下硅片產(chǎn)能最多的是中國大陸的華潤微,占全球市場份額的9%。

圖表3：2020年全球半導(dǎo)體硅片TOP10廠商市場份額排名(按裝機容量)(單位：%)

 

近年來,隨著中國半導(dǎo)體產(chǎn)能的快速發(fā)展,各大知名國際半導(dǎo)體硅片廠商紛紛來中國建廠,產(chǎn)能聚集效應(yīng)較為突出。2016-2018年,臺積電、聯(lián)電、力晶等廠商于廈門、南京、合肥等地設(shè)廠,中國大陸新增了300mm半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能。

 

另外,來自于美國的英特爾、格羅方德等也在大連、重慶等地投資數(shù)十億美元建廠。據(jù)SEMI統(tǒng)計,2017-2020年,全球62座新投產(chǎn)的晶圓廠中有26座來自中國大陸,占比達42%,成為最積極、增速最快的地區(qū)。

 

圖表4：2017-2020年全球新投產(chǎn)半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能區(qū)域分布(單位：%)

 

據(jù)IC Insights預(yù)測,隨著產(chǎn)能持續(xù)向中國大陸轉(zhuǎn)移,預(yù)計2022年中國大陸半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能將達到410萬片/月,占全球產(chǎn)能17.15%。