11月18日晚間，光庫(kù)科技發(fā)布公告稱，公司擬通過(guò)發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向張關(guān)明、蘇州訊諾等5名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)所持有的蘇州安捷訊光電科技股份有限公司（下稱“安捷訊”）99.97%股份，交易價(jià)格16.4億元。

同時(shí)，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募資不超8億元。其中，4.92億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，3.08億元用于公司補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易。

值得一提的是，安捷訊模擬合并后的股東全部權(quán)益于評(píng)估基準(zhǔn)日2025年6月30日的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估結(jié)論為母公司所有者權(quán)益賬面值為2.26億元，評(píng)估值為16.50億元，評(píng)估增值為14.24億元，增值率高達(dá)630.26%。本次交易預(yù)計(jì)將導(dǎo)致公司形成較大的商譽(yù)。

光庫(kù)科技解釋，由于安捷訊屬于光通信領(lǐng)先無(wú)源器件供應(yīng)商，其收入主要來(lái)自于高速光模塊組件和光互聯(lián)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，收益法評(píng)估結(jié)果不僅與企業(yè)有形資產(chǎn)存在一定關(guān)聯(lián)，亦能反映企業(yè)所具備的技術(shù)先進(jìn)水平、市場(chǎng)開(kāi)拓能力等無(wú)形因素，故選用收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。

對(duì)公司的影響方面，光庫(kù)科技表示，安捷訊主營(yíng)業(yè)務(wù)為光通信領(lǐng)域光無(wú)源器件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，公司和標(biāo)的公司部分主業(yè)同屬于光通信領(lǐng)域，是國(guó)家鼓勵(lì)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

公司通過(guò)本次交易取得安捷訊控股權(quán)，有利于拓寬公司產(chǎn)品與技術(shù)布局，迅速擴(kuò)大規(guī)?；母咝е圃炷芰?，建立更加完備的產(chǎn)品矩陣，提升下游客戶覆蓋與產(chǎn)品交付能力，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在光通信領(lǐng)域的行業(yè)地位，提升經(jīng)營(yíng)規(guī)模，增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

從安捷訊的財(cái)務(wù)表現(xiàn)來(lái)看，隨著AI技術(shù)的快速發(fā)展，全球算力需求激增，推動(dòng)光通信行業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，其營(yíng)業(yè)收入也實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

2023年、2024年和2025年上半年，安捷訊分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.51元、5.09億元和3.21億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)21.44萬(wàn)元、1.1億元和8299.55萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)快速上漲。

安捷訊主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

光庫(kù)科技表示，本次交易后，安捷訊將成為公司控股子公司，公司的總資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模都顯著提高，公司盈利能力顯著提升，本次交易有利于增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力，有利于實(shí)現(xiàn)整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提升。

2025年度、2026年度及2027年度，業(yè)績(jī)承諾方承諾安捷訊在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于4.95億元。

如安捷訊經(jīng)審計(jì)的累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)的80%，則業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)當(dāng)按照約定對(duì)業(yè)績(jī)承諾期間累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)與累計(jì)承諾凈利潤(rùn)的差異向公司進(jìn)行凈利潤(rùn)業(yè)績(jī)補(bǔ)償；

如安捷訊經(jīng)審計(jì)的累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)低于累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)的80%，業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)當(dāng)按照約定對(duì)業(yè)績(jī)承諾期間累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)與累計(jì)承諾凈利潤(rùn)的差異向公司進(jìn)行交易作價(jià)業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

風(fēng)險(xiǎn)方面，光庫(kù)科技提示，隨著AI數(shù)據(jù)中心流量的增長(zhǎng)，光通信網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)改造對(duì)光器件產(chǎn)品的性能及質(zhì)量要求越來(lái)越高。若未來(lái)安捷訊下游應(yīng)用客戶的需求發(fā)生變化，生產(chǎn)的光無(wú)源器件產(chǎn)品無(wú)法滿足數(shù)據(jù)中心下游應(yīng)用客戶對(duì)產(chǎn)品的性能及質(zhì)量要求，將會(huì)導(dǎo)致其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)發(fā)生不利變化。

據(jù)悉，這是光庫(kù)科技今年發(fā)起的第二起并購(gòu)。今年6月，公司剛宣布收購(gòu)捷普科技（武漢）有限公司100%股權(quán)。武漢捷普具有完整的光有源、無(wú)源器件制造和光器件封裝能力，與本次交易標(biāo)的安捷訊資產(chǎn)業(yè)務(wù)范圍相近，屬于十二個(gè)月內(nèi)連續(xù)對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)的情形。

資料顯示，光庫(kù)科技于2017年3月10日上市，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是從事光纖激光器件、光通訊器件和激光雷達(dá)光源模塊及器件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是光纖激光器件、光通訊器件和激光雷達(dá)光源模塊及器件。

2025年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入為9.98億元，同比上升35.1%；歸母凈利潤(rùn)為1.15億元，同比上升106.6%；扣非歸母凈利潤(rùn)為8474萬(wàn)元，同比上升89.7%。